Anthropic masivně investuje do AI infrastruktury, prospěch pro Alphabet, Broadcom, Amazon a Nvidia

Společnost Anthropic, jeden z předních hráčů v oblasti umělé inteligence, nedávno zveřejnila svůj prospekt S-1, který odhalil ambiciózní plány na masivní investice do AI infrastruktury. Tyto plány představují obrovskou příležitost pro několik technologických gigantů, kteří se stanou klíčovými dodavateli pro Anthropic. Mezi největší příjemce těchto výdajů patří Alphabet, Broadcom, Amazon a Nvidia.

Alphabet (GOOGL) se jeví jako největší vítěz z obrovské poptávky Anthropicu po výpočetním výkonu. Anthropic se zavázal utratit s Alphabetem minimálně 114,5 miliardy dolarů. Tato dohoda zahrnuje dodávky Tensor Processing Units (TPU), což jsou speciální čipy navržené Alphabetem pro trénování AI modelů. Pro Alphabet to znamená významné posílení jeho cloudových služeb a pozice v oblasti AI hardwaru.

Broadcom (AVGO) také získal lukrativní kontrakt. Anthropic podepsal pětiletou hlavní nájemní smlouvu s Broadcomem v hodnotě 161,2 miliardy dolarů na nasazení TPU v datových centrech třetích stran. To je pro Broadcom, který se specializuje na vlastní čipy (ASIC) a síťová řešení pro AI, obrovský obchod. S předpokládanými celkovými příjmy z AI ve výši přibližně 57,5 miliardy dolarů v tomto fiskálním roce představuje tato pětiletá smlouva od jediného zákazníka masivní zakázku, která podpoří jeho prognózu čtyřnásobného nárůstu ročních příjmů z AI na 230 miliard dolarů do fiskálního roku 2028.

Amazon (AMZN) je dalším klíčovým partnerem. Anthropic se zavázal utratit s Amazonem minimálně 100 miliard dolarů, což posílí pozici Amazon Web Services (AWS) jako předního poskytovatele cloudové infrastruktury pro AI. AWS nabízí širokou škálu služeb, které jsou pro provoz a škálování AI modelů nezbytné, a tato dohoda potvrzuje jeho vedoucí postavení na trhu.

Nvidia (NVDA), ačkoli není přímo zmíněna v konkrétních číslech smluv, je nepochybně klíčovým dodavatelem GPU, které jsou základem pro trénování většiny pokročilých AI modelů. Její technologie je nepostradatelná pro celý AI průmysl a je pravděpodobné, že bude těžit z celkového nárůstu výdajů na AI infrastrukturu, ať už přímo, nebo nepřímo prostřednictvím svých partnerů.

Tyto obrovské investice Anthropicu signalizují, že fáze výzkumu a vývoje v oblasti AI se blíží ke konci a začíná fáze globálního nasazení. Pro investory to znamená, že poptávka po AI hardwaru a cloudových službách bude v nadcházejících letech nadále prudce růst. Firmy, které jsou dobře pozicionovány k uspokojení této poptávky, mají před sebou značný růstový potenciál. Tato zpráva podtrhuje vzájemnou provázanost a závislost mezi různými technologickými giganty v budování budoucí AI ekonomiky.